אם אינך רואה מסמך זה לחץ כאן

 

 
12/07/2012

לקוחות וידידים נכבדים,

הנדון: גיוס הון בבורסות זרות לחברות ושותפויות חיפושי נפט וגז

משק הגז הטבעי הישראלי זקוק למיליארדי דולרים בשנים הקרובות למימוש תוכניות אקספלורציה, פיתוח והפקה של מאגרי הגז הטבעי והזרמתו ליבשה ו/או לייצוא.

השוק הפיננסי הישראלי (המערכת הבנקאית, הגופים המוסדיים, שוק ההון והבורסה) אינו ערוך היום מבחינה פיננסית לענות על כל צורכי המימון של הענף. מסיבות ברורות גם לא טריוויאלי כיום למשוך מקורות מימון זרים כגון בנקים ומשקיעים אסטרטגיים. פתרון מקובל בעולם שיש לבחון הוא גיוסי הון בבורסות בחו"ל. בחמש השנים האחרונות גייסו חברות חיפושי נפט וגז כ - 200  מיליארד דולר בבורסות המובילות בלונדון, ניו-יורק, טורונטו, אוסטרליה ואוסלו.

צירפנו לעיונכם, מחקר של מגזר האנרגיה של PwC הנותן כלים לחברות לנתח האם, היכן וכמה לגייס ומהן דרישות הסף בבורסות הפופולאריות לגיוס הון לחברות בענף.

לפי המחקר התנאי החשוב ביותר להצלחת ההנפקה הוא היכולת לספר למשקיעים "סיפור הון מוצק" של התוכנית האסטרטגית של החברה. סיפור שיקנה ביטחון למשקיעים להעדיף דווקא את מניות החברה על פני מתחרותיה הרבות. סיפור זה כולל:

• כיצד תמקסם החברה את ערך המשאבים במאגרים שברשותה
• כיצד תעמוד בתוכניות הפיתוח
• באיזה טכנולוגיה תשווק את הגז ולמי
• עד כמה חזקה הבעלות של החברה על רישיונותיה
• מהו הניסיון הרלבנטי של הנהלת החברה
• כיצד תנהל את הסיכונים העומדים בפניה

תהליך גיוס בבורסה זרה עשוי להיות ארוך ומורכב וייתכן שאינו עומד כרגע על הפרק אך קריאת המחקר עשויה להיות צעד ראשון בכיוון.

ל - PwC רשת גלובלית של מומחים בנושאי שוק ההון ותעשיית הנפט והגז, עם ניסיון מעשי נרחב בליווי הנפקות של חברות נפט וגז מכל העולם בבורסות מובילות. אם אתם שוקלים ברצינות רישום למסחר או רק בוחנים את האפשרות באופן כללי, אנחנו ממליצים לכם לדבר אתנו כבר עכשיו.

אנו נסייע לכם להבין את המיקום העכשווי שלכם במחזור הגיוס, ונעזור לכם להחליט אם הנפקה ראשונית או הנפקת המשך הן אכן הצעד המתאים לכם בשלב זה, לאיזו בורסה כדאי לכם לכוון וגם נוכל לקשר אתכם עם הגורמים הנכונים בשוק.

להורדת הפרסום אנא לחצו כאן

קריאה מהנה,


בברכה,

איתן גלזר
שותף וראש מגזר אנרגיה וקלינטק
PwC Israel 

 

  

 

 

פרסום זה נערך לצורך מידע כללי בלבד בנושא הנדון, ואינו מהווה ייעוץ מקצועי או חוות דעת מקצועית. הוא אינו לוקח בחשבון מטרות, מצב פיננסי או צרכים כלשהם של מקבל כלשהו של המידע. אין לפעול על פי המידע הכלול בפרסום זה ללא קבלת ייעוץ מקצועי ספציפי. אין במידע הכלול בפרסום זה משום מצג או אחריות (מפורשת או משתמעת) לדיוק או לשלמות המידע המופיע בו. קסלמן וקסלמן רואי חשבון וכל ישות אחרת החברה ברשת PwC, השותפים בהן, עובדיהן ונציגיהן אינן מקבלות או חבות בכל אחריות או חובת זהירות להשלכות כלשהן של פעולה ו/או הימנעות מביצוע פעולה על ידי המשתמשים בפרסום זה ו/או על ידי מישהו אחר בהסתמך על המידע המופיע בפרסום זה או לגבי כל החלטה המבוססת עליו, או לכל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או אחר שיגרם כתוצאה מהשימוש בפרסום ו/או במידע הכלול בו. 

 

 
 להעברה לחבר לחץ כאן
להסרה מרשימת הנמענים שלנו, לחץ כאן   
לכניסה למערכת הדיוור שלנו ובחירת תחומי עניין לחץ כאן 
 לאחר הסרה מהמערכת, על מנת לחזור ולקבל דיוור, יש ליצור עמנו קשר במייל pwc.updates@il.pwc.com